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2014年國家電網4000億盛宴開啟
發表時間:2014-03-13 共閱 [1208] 次 
      中研普華財經(http://finance.chinairn.com)  日期:2014年1月20日 
 作為國內電網領域的絕對“霸主”,國家電網的一舉一動都牽動著整個電力行業的神經。
  
  近日,國家電網宣布,2014年計劃總投資4035億元,其中占總投資95%的電網投資規模更是增長近20%。同時,國家電網將積極推進旗下南瑞集團、許繼集團、平高集團等整體上市。這在業內引起了一場不小的震動。
  
  分析人士認為,2014年將是電網設備投資的大年,國家電網的投資計劃如能如期兌現,國內眾多有實力的電力設備企業將分享這一盛宴,業績也會隨之水漲船高。同時,國家電網2014年或迎資產重組年,若國網系能整體上市,國內輸變電領域A股格局將重新洗牌。
  
  4000億盛宴開啟
  
  國家電網近日召開2014年工作會議,計劃今年完成固定資產投資4035億元,其中電網投資3815億元。
  
  2013年,國家電網實際完成電網投資額為3379億元,較2013年初3097億元的計劃超出9%,與2012年相比增長10.6%。2014年,國家電網計劃總投資4035億元,其中占總投資95%的電網投資規模更是增長近20%。這一投資金額大大超出市場預期。
  
  中投顧問高級研究員任浩寧表示,作為國內電網領域的絕對“霸主”,國家電網的一舉一動都會對整個電力行業產生巨大而又深遠的影響。“4000多億的投資將催生更多的產業亮點,智能電網、充電樁、電氣設備、電器儀表等板塊都將從中獲益,相關概念股將逐漸啟動,重點項目的招標工作也會陸續鋪開,電力設備制造商將共同分享這一盛宴。”
  
  在特高壓方面,國家電網力爭年內核準并開工“6條交流4條直流”項目,這明顯高于2013年的“4交3直”計劃。今年“西縱”“中縱”工程將加快前期工作,并力爭溪洛渡-浙西直流工程上半年投運,浙北-福州交流工程年底投運。
  
  值得關注的是,在3815億元的電網投資中,配網建設改造投資達到了1580億元,成為比重最大的一部分。
  
  按照計劃,2014年,國家電網將完成30個重點城市核心區配電網建設改造;解決160萬戶農村“低電壓”問題;解決5個“孤網”運行、38個與主網聯系薄弱縣域電網問題等。此外,國家電網還特別提出“從今年起配電網新建工程全面應用典型設計和通用設備材料”。
  
  對此,任浩寧認為,配電標準化是智能電網的重要要求,也是保障電力輸配工作正常運轉的關鍵,國家電網公司對配電工作要求的嚴格化對于產業而言是利好消息。不過,部分不達標的設備制造商、工程施工方都將面臨著喪失訂單的風險,而整個行業格局也有望借此機會重新調整。
  
  目前,國內電力設備企業包括國電南瑞、平高電氣、許繼電氣以及特變電工等多家上市公司,分別代表了電力設備領域不同的發展方向。其中,許繼電氣是產業鏈最完整的企業,產品包括變壓器為代表的一次設備,也擁有電廠保護及自動化、電網調度、變電站自動化、配電網自動化等二次設備。
  
  許繼電氣有關人士表示,配網現在是電網的短板,肯定要補上。否則,下游用戶不能感受到電網建設的成果。因此,不管怎么改革,這個需求總是在的。
  
  華泰證券研究報告也認為,配電網投資將同比大幅增長,配電自動化系統建設將有序推進。
  
  另外,國家電網今年將啟動50座新一代智能變電站,完成100座變電站智能化改造。全年安裝新型智能電表6000萬只。
  
  而受益于2014年大電網投資時代的到來,國家電網旗下設備上市公司將成為最主要的受益者。
  
  2014有望整體上市
  
  在大幅提高固定資產投資特別是電網投資的同時,國家電網2014年工作會議還提出,積極推進南瑞集團、許繼集團、平高集團等企業整體上市,以及山東電工電氣、英大財險、長安經紀公司等具備條件的企業改制上市。
  
  初步測算,若國家電網旗下集團公司整體上市后,國電南瑞、許繼電氣、平高電氣營收、市值等有望實現大幅增長。
  
  按照2012年各公司營收的規模計算,若得以整體上市,國電南瑞營收將激增約212.38%;平高電氣營收規模將增加約68%;許繼電氣營收規模也將增加約60%。
  
  目前,國網系4家上市公司中,平高電氣在特高壓GIS開關間隔領域具有重要市場地位,市場占有率在30%以上,基本與中國西電、新東北電氣集團三分天下;許繼電氣、國電南瑞在配電網建設領域處在龍頭地位;置信電氣生產的非晶變產品在國內市場份額達30%~40%,為該領域龍頭。
  
  值得關注的是,目前國網在A股中的主要板塊布局在開關設備、配電變壓器、配變自動化、智能變電站等業務,尚無線纜、鐵塔等業務。山東電工電氣在超特高壓變壓器、電抗器,以及鐵塔、線纜等領域具有重要的市場地位。
  
  國網旗下公司一位高管稱,山東電工電氣將率先改制上市,有望整合并做大國網系線纜、鐵塔等領域業務,成為線纜鐵塔A股重要廠商。
  
  分析人士表示,若國網系整體上市、改制上市計劃得以實現,國內輸變電領域A股格局將重新洗牌。
  
  其中,若南瑞集團整體上市,國電南瑞年營收規模將激增至200億元左右,有望超過特變電工、中國西電兩家巨頭。
  
  在國內輸變電A股市場,從營收規模看,特變電工排在第一位,2012年輸變電領域收入在136.7億元左右;其次為中國西電,2012年輸變電領域收入約125億元。
  
  事實上,2013年,國網系上市公司資產重組已悄然開始。南瑞集團、許繼集團、平高集團已分別將一部分資產重組并置入各自上市公司。
  
  2014將有三條特高壓投運
  
  國網在2014年工作會議上透露,今年將力爭溪洛渡—浙西特高壓直流工程上半年投運,浙北—福州特高壓交流工程年底投運。再加上正在進行雙極高端系統調試、即將投運的哈密南—鄭州特高壓直流工程,2014年國網投運的特高壓工程將達三條。
  
  劉振亞表示:“特高壓"西縱"(蒙西—長沙特高壓交流)和"中縱"(張北—南昌特高壓交流)工程關系大電網安全,要加快前期工作,年內取得路條,要將淮南—南京—上海、錫盟—棗莊、蒙西—天津南、靖邊—濰坊等特高壓交流工程納入國家大氣污染防治行動計劃實施方案。”同時,國網將創新特高壓大規模建設組織方式,發揮省電力公司和專業公司作用,統籌施工隊伍、工程設計、設備供貨和大型機具,提高建設能力。
  
  剛剛過去的2013年,國網特高壓建設取得了階段性成果,自主建成世界首個商業運行的同塔雙回皖電東送特高壓交流工程,哈密南—鄭州特高壓直流工程完成雙極低端投運,酒泉—湖南、準東—華東特高壓直流工程取得路條。截至2013年底,國網累計建成“兩交兩直”特高壓工程,“一交兩直”正在建設,“三交三直”獲得路條,在運在建特高壓線路長度超過1萬公里,變電(換流)容量超過1億千伏安(千瓦)。
 
 
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